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浙江美大:2016年报净利润2.03亿 同比增长30.43%

一、主要会计数据和财务指标

二、主营业务构成分析

三、前10名无限售条件股东持股情况

四、分红送配方案情况

10派3.10元(含税)

五、董事会经营评述

一、概述

  一、概述.

  报告期内,公司在集成灶行业快速增长的有利形势下,紧紧围绕2016年年初制定的年度经营规划,凭借行业龙头企业和领军品牌的地位和厚实的基础,坚持研发与产品、营销和人才三大战略,通过加快技术研发平台的建设、新技术和新产品研发,加大品牌宣传和市场开拓力度,完善和拓展营销网络,发展新兴销售渠道,建立具有公司特色O2O营销模式,积极扩展上下游产业领域,延长和扩充产品线,以及提升内部管理等措施,较好地完成了全年经营目标和任务。实现营业总收入66568.36万元,较上年同期增长28.54%,实现利润总额23711.09万元,较上年同期增长30.88%,实现归属于上市公司股东的净利润20265.61万元,较上年同期增长30.21%,取得了良好的经营业绩,保持了公司持续稳健的发展。

  (一)主要经营工作如下:

  1、加快智能化制造,夯实企业基础.

  报告期内,公司继续加大两化深度融合建设,继续提升企业智能化制造水平。公司再度建立了一个全自动高智能化立体仓库和一条冲压机械手自动化生产线,目前已建设完成并进入试运行阶段。该智能化立体仓库建筑面积达6100平方米,库容量约37000个,实现产品从进仓、储存和出仓的全自动化作业和监控管理。正式投入使用后,将大幅提升公司仓储物流管理水平及智能制造水平,降低人力成本,提高劳动生产效率和资源综合利用率,进一步巩固和提升企业地位及作用,引领和推动集成灶行业的快速发展。

  2、坚持技术创新,提升综合竞争力.

  报告期内,公司一方面进一步完善科技创新体系,加大科研平台建设。公司引进具有国内领先水平的厨电专业检测和测验设备200多台套,按国家CNAS标准建立产品检测中心,建有23个专业实验室,并通过了国家CNAS认证现场审查,获证后将成为行业首家具有第三方检测资格的企业。检测中心的投入使用将大幅提升企业和行业的研发检测水平和综合竞争力。另一方面,公司结合厨电和集成灶行业的发展趋向和潮流,以厨房整体解决方案为目标,通过高品质、差异化、智能化的产品打造整体健康智能化厨房,继续做好对集成灶技术和产品的升级和开发,2016年共研发核心技术20项,申请专利18项,授权专利12项,开发集成灶系列新品5个,进一步提升产品科技含量,丰富产品结构,扩大产品矩阵。产品获得中国家电艾普兰奖、厨电行业发明奖、中国集成灶高效净化环保之星等。尤其是持续研发的涡轮增压集成灶系列产品,热效率达到70%,远远高于国家一级能效标准,真正达到节能、环保的水平,带领集成灶行业走向了一个新的高度。该项目已列入浙江省重大科技专项项目。同时积极扩展上下游业务领域,相继开发了集成水槽、电蒸炉、电烤箱和洗碗机等厨电产品,形成完整的厨房产品线,实现健康整体厨房,开启了新的业务增长点。

  在此基础上,公司依托省级重点企业研究院,不断引进高端人才,围绕集成灶主业对智能化、物联网等前瞻性技术及产品进行了研究开发和储备,目前已成功研发带多元智能化控制系统的高端集成灶系列产品及电蒸炉等其他厨电产品,实现远程控制以及与用户互联互通,这些智能化产品的成功研发,进一步奠定了公司在集成灶行业的领先优势,将加速集成灶行业的快速发展,实现集成灶行业和厨电行业的新跨越。

  3、加大营销网络建设,实现多元化销售.

  报告期内,公司以“优化现有网络渠道、拓展新渠道,实现多元化销售”为目标,进一步加大营销网络建设力度,在完善和优化现有营销网络渠道的同时,全面加强招商工作,大力开发新的销售渠道,2016年公司共开发一级经销商130多家,同时推进渠道下沉和分销网络的建设,构建区域分销体系,截止2016年底公司已拥有营销网点3000多个。

  公司积极推进KA渠道的建设,积极引导和鼓励经销商进入知名度高、信誉好、有影响力的家电商场和卖场。目前已进入了国美、苏宁、红星美凯龙、居然之家、好美家等知名家居连锁卖场和家电商场。同时大力发展工程渠道和网络营销等新兴渠道,通过系统化管理和运作,成功完成希望集团海南白沙木棉湖等15个精装楼盘工程。与多家知名房产商、大型装饰公司建立合作意向,为未来工程渠道的快速发展奠定了良好的基础;公司建立了自有官方网上商城,并在天猫、淘宝、京东、苏宁易购、国美在线等网销平台开设旗舰店,建立起了强大的网购阵地,实现了具有公司特色的O2O新商业模式,为销量的稳步提升奠定了扎实的基础。

  4、坚持品质至上,提升品牌优势.

  公司坚持质量第一,品质至上的经营理念,通过质量和服务来打造品牌,有效提升公司的行业地位和品牌美誉度。报告期内,公司不断健全和完善质量管理体系,采用先进的大质量管理手段,从领导、战略、顾客与市场、资源、过程管理、测量分析与改进、经营结果等七大方面进行质量管控,大幅提升了企业质量管理水平,保障产品品质。同时创新和深化管理手段,把品质管理从内向外延伸,在抓好自身质量管控的同时,加强对供应商产品研发、材料进货、生产制造、品质管理等各环节的控制和管理,真正从源头上把好产品质量关,铸就臻品。同时,公司加强产品售后服务工作,规范工作流程和程序,提升售后服务水平和质量;此外,公司加强对专卖店终端形象和管理体系的建设,对不符合公司要求的专卖店进行升级改造,使终端形象和服务质量再度升华,充分体现领军品牌的气势和美誉度,通过一系列的措施,进一步巩固和提升了公司行业领军者和第一品牌的地位。

  5、坚持管理创新,实现卓越绩效.

  报告期内,公司全面导入卓越绩效管理标准,以先进的管理理念为基础,进一步完善各项管理体系,加强内部管理建设,建立自我评价机制,实行目标管理制度,引导和激励员工不断追求卓越管理,提高企业整体管理素质,实现了卓越的经营绩效。

  2016年9月公司以排名第一的高分通过了嘉兴市市长质量奖现场评审和社会公示,截止本报告出具日,公司已正式获得嘉兴市市长质量奖;同时公司实施精益化生产,加强生产过程的管理与控制,进一步提高产品质量,提高生产效率,降低生产成本,从而提高了公司的经济效益,为促进企业可持续发展奠定了良好的基础。

  二、公司未来发展的展望.

  (一)行业格局与趋势.

  近几年,厨电行业在城镇化建设和房地产市场调控的拉动下,在逆市中取得了快速发展,年市场规模增幅在30%以上。

  2016年,我国全面进入经济新常态,国家整体经济形势和经济结构发生了很大的改变,随着家电产业升级和结构调整的深入,厨电行业也呈现出高端化、智能化的发展趋势。同时,房地产市场延续上年末向好局势,因此,在经济依然下行的不利形势下,整体家电市场增速放缓,但厨电市场仍然保持了稳定增长。据有关统计数据显示,2016年1-6月份,厨电销售额达到了297亿元,同比增长了7.8%。

  目前厨电市场正在向高端产品、整体集成化产品、智能化产品转移和转型发展,品牌集中度越来越高,因此在产品、消费和社会三个因素的综合作用下,未来厨电产业仍将处在稳定良好的发展时期,年均复合增长率将超过15%,市场潜力依然巨大。尤其是“十三五”规划中提出的“房地产去库存化”和住建部、北上广、浙江省等地出台的“商品房精装修的规定”等政策将继续拉动以刚性需求为主要增长动力的厨电行业。

  集成灶作为厨电行业中的细分行业,自2003年诞生以来,经过14年的发展,行业规模和市场份额日益扩大。截至目前,行业已有300多家生产企业,但绝大多数企业规模较小,大部分企业为贴牌企业,具有自主生产能力的仅为20家左右。行业内企业发展不均衡,而以公司为龙头的具有专业化和规模化自主生产能力的少数企业占据了行业的绝大多数市场份额,成为行业发展的主导力量。目前,集成灶在厨电行业的市场份额已达5%左右。随着国家对节能环保产业的大力推广和消费者对健康环保低碳高品质生活的追求,未来,集成灶将成为厨电市场的主力军,众多家电、厨卫企业和商家也将纷纷转入,预计每年将保持30%-50%的高增长态势。

  这样的增速得益于市场总量的提升以及消费升级趋势的驱动。目前市场上的主要消费力量集中于80后、90后,甚至00后的身上,消费趋势逐渐呈现出年轻化、个性化、智能化,而集成灶正好满足了这三个特征。其次集成灶产品从结构上继续向中高端提升,代表新技术、新理念、新应用等高端化发展趋势的产品市场占有率进一步扩大,直接导致平均售价进一步提升。再者,2015年4月正式实施的《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》国家标准,很大程度上促使集成灶企业提高环保理念、加快技术创新、规范行业服务、提升行业竞争力。此标准落实也对集成灶行业日趋严重的同质化现状起到重新洗牌的效果,使中高端集成灶企业分得行业提升的红利。因此尽管宏观层面2017年经济下行压力依然较大,但是作为朝阳产业的集成灶行业充分领会我国经济新常态、抓住特殊机遇、利用自身行业特点和创新能力,依然将获得可观的增长。

  在此有利的形势下,公司将继续加大创新力度,继续保持技术领先、产品领先和市场领先,继续拉大竞争差距,抬高竞争门槛,进一步巩固和提升行业龙头企业的地位。

  (二)公司发展战略.

  公司作为集成灶行业的先行者、领军者和A股唯一集成灶上市公司,在业内具备领先的研发制造优势,同时又肩负引领行业发展的重任。因此,公司将“稳增长”、“高端化”、“智能化”、“O2O”和“资本运作”列为公司长期发展战略的关键词。为了实现经济产出和社会责任最大化,未来公司将继续致力于中高端产品的研发制造,在规模化基础上不断提升产品档次,优化产品结构;研发方向为绿色环保类、智能化应用;产品发展方向为中高端集成灶系列、整体厨房、智能厨电、智能家居等;销售模式采取线上线下并行具有美大特色的O2O;业务扩张将合理依托资本运作,实现多元化经营。

  (三)经营计划.

  2017年,公司将积极利用宏观环境和行业的有利形势,继续以“创新”为理念,通过新技术、新业务、新模式确保完成年初提出的全年经营目标。公司拟重点采取以下策略和措施:

  1、加强企业内部管理。以卓越绩效管理理念为基础,加强企业内部管理,强化目标管理和部门责任制、岗位责任制,提升管理水平和工作质量,努力完成全年目标任务。同时,加强考核与奖励制度,进一步制订和优化内部相关考核的规范和细则,强化绩效考核的责任机制,有效提升工作责任心和积极性。

  2、持续推进技术创新。以省级重点企业研究院和国家CNAS检测中心为载体,以中高端、环保、智能化为研发主导思想,不断引进高端技术人才,不断投入高端领先的设备、仪器,致力于行业前沿技术和高端产品的研发;同时积极探索和切入契合当前大气治理、环境保护、智能化生活的一系列高附加值产品,进一步提升产品科技水平和市场竞争力,引领行业发展潮流。

  3、持续打造高端品牌。公司将创新品牌运营模式,在央视等权威高端视频媒体、全国专业性杂志、报纸等平面媒体,进行长期性的产品广告宣传和专题投放外,加大网络新媒体的宣传力度,充分运用微博微信等新媒体开展多种形式的网络宣传和推广活动,充分展示美大理念、品牌文化和产品内涵。同时,继续参加国际性、全国性大型专业展览会,充分展示和提升美大品牌的行业地位和形象;在做好宣传的同时,全力做好各地终端专卖店形象建设,树立美大领军品牌形象,通过全方位、多渠道的宣传,进一步提升美大品牌影响力,使美大品牌牢牢占领市场高位。

  4、进一步扩大工程类业务。工程类业务是公司未来几年业务增长点之一,目前公司已具备了较好的工程业务基础,已得到国内外大批知名房产商、地产商的认可和肯定。公司将抓住城镇化建设的持续推进和各地精装房政策的出台等机遇,加大工程营销人员的引进和培养,加强与房地产商的合作,进一步拓展工程类业务渠道,确保较上年有大幅提升。

  5、充分发挥电商新模式。电商营销渠道已是大势所趋,通过前两年的努力,公司已构建了具有美大特色的O2O模式,在业内已保持领先地位。公司将以公司自有官方网上商城、天猫旗舰店、京东旗舰店为主,大力拓展线上渠道;同时继续通过新技术的应用,将线下渠道和终端与互联网结合在一起,进一步完善O2O架构和流程,让互联网成为线下交易的前台,真正全面实现信息流、资金流、物流三方面的网络化运作,达到品牌推广与业绩提升的双目标。  6、努力实现资本运作。公司将继续以积极、开放、审慎的态度与投资者和各大专业机构保持良好的关系,并在家电类、医疗健康类、环保类等寻找、调研适合企业发展需求的优质投资和并购项目,以实现多元化经营,为可持续发展打下良好的基础。

  (四)可能面对的风险.

  1、宏观经济周期和政策变化的风险.

  公司的生产经营受整体宏观经济发展的影响不大。但集成灶产品的需求产生于厨房装修,因此受装修市场波动影响较大,如果国民经济持续下行或发展缓慢,整个消费市场也将相应放缓。同时受国家经济宏观调控影响,房地产市场的波动,公司业绩提升可能会受到影响。

  2、主要原材料价格大幅波动风险.

  公司产品的主要原材料为不锈钢板,原材料占公司主营业务成本比例较高。随着主要原材料供求关系和市场竞争状况的不断变化,公司主营业务成本也可能随之波动。

  3、产品市场竞争的风险.

  集成灶产品的市场竞争主要体现在技术储备、品牌、质量、研发、配套能力和售后服务等各个环节。集成灶是厨电行业中的新产品,产品市场增长迅速,集成灶生产企业也快速增长,特别一些传统品牌企业的进入,将导致市场竞争加剧。公司拥有集成灶相关技术的知识产权,是全国最大的集成灶生产企业,具有技术储备优势、品牌优势、渠道优势和行业地位优势,但仍面临行业日渐激烈的影响。

  三、核心竞争力分析.

  报告期内,公司的核心竞争力主要体现在以下方面:

  1、装备和生产优势.

  公司拥有集成灶行业最为高端的生产装备,已建立了集成灶行业内首条冲压机械手自动线、自动连续模生产线、自动部装流水线和自动总装流水线,实现了跨线自动化生产;同时引入台湾先进的集成化物流管理系统,建造了国内集成灶行业首个全自动高智能化立体仓库,已形成工业化和信息化相结合的现代智造模式,实现了机器换人,列为浙江省机器换人示范企业,是目前国内行业内最具规模化和专业化生产的集成灶制造企业。2016年,公司再度建立全自动高智能化立体仓库1个和自动化生产线1条,进一步提升企业两化深度融合和智能制造水平,巩固和奠定企业在集成灶行业领跑者和龙头企业的地位和作用,引领和推动集成灶行业的快速发展。

  2、技术和研发优势.

  公司坚持“自主创新”的科技战略,建立了省级高新技术企业研究开发中心和嘉兴市级企业技术中心,并在海宁市区建造了科技大楼(研发和测试中心),目前已通过国家CNAS认证现场评审。中心引进具有国内领先水平的厨电专业检测和测验设备200余台套,建有热工实验室、电气性能实验室、环境实验室、噪声实验室、温升实验室、材料实验室、电磁兼容实验室、机械性能实验室等23个实验室。该中心的投入使用,将大幅提升企业创新能力和研发实力,为更好的开展技术创新和产品开发提供了良好的保障。此外,公司设立美大创新研究院,主要围绕集成灶主业做好相关核心技术的研发和储备,同时以智能厨电、智能厨房、智能家居为核心,开展前瞻性技术的引进、研发和储备,不断提升企业的自主创新能力和核心竞争力,为公司的持续创新和发展提供了良好的条件。

  作为集成灶行业的创始者,公司研发并掌握集成灶产品的核心和关键技术,截止报告期,拥有专利142项,其中国际PCT专利9项,发明专利21项,实用新型专利64项,外观设计专利48项。产品技术水平达到国内领先水平,被列入国家火炬计划项目,浙江省重点科技计划项目、浙江省新产品试制计划项目等,多次获得国家、省、市级科技发明进步奖、技术与产品创新奖、设计奖等。尤其是公司涡轮增压高效燃烧器技术和涡轮增压高效聚能集成灶具的成功研发和产业化,填补国内空白,形成了行业技术壁垒。公司牵头起草修订了建筑部行业标准《住宅厨房、卫生排气道》,由此开创了下进风口排风道的先河,为集成灶行业的兴起和发展打下了关键性的基础。作为主要起草人起草制订了中国首部《集成灶》、以及《家用灶具能效限定值及能效等级》、《浙江制造》等多项国家和行业标准,引领集成灶行业技术的快速提升和发展,充分凸现行业龙头企业的作用和地位。

  3、质量优势.

  公司已建立了完备的质量管理控制体系和管理网络,实行从材料进货直至成品出厂的垂直和循环管理。公司设有专门的产品测试中心和品质管理部门,对产品的测试、检验和产品质量进行严格的监督检查,保证产品质量安全。公司具有完整的产品试验、检验、测试等设施,拥有高智能化生产装备,质量管控水平居国内领先水平,有效保障了产品质量。公司导入和实施了国际先进的卓越绩效质量管理模式,从领导、战略、顾客与市场、资源、过程管理、测量分析与改进、经营结果等七大方面进行质量管控,大幅提升了企业质量管理水平,保障产品品质,并获得了海宁市市长质量奖和嘉兴市市长质量奖。2016年,公司在生产工艺技术、生产装备水平、生产过程控制、检验测试手段、清洁生产等方面都处于行业领先地位,为稳定和提高产品质量提供了强有力的保证。

  4、品牌优势.

  作为集成灶的开创者和引领者,公司积极倡导绿色环保的厨房生活理念,致力于成为现代健康厨房生活的引领者和中国集成灶行业领军品牌。在准确、清晰的品牌定位以及领先的品牌策略下,公司在扎实做好产品研发和提升产品质量树立良好口碑的同时,通过长期的品牌推广和培育,“美大”品牌在集成灶行业具有了很高的知名度和美誉度,成为了集成灶行业的领军品牌。近几年,公司进一步加大宣传力度,在国内顶级权威的央视重量级频道和栏目进行全年性广告投放;邀请著名影视红星张嘉译先生担任公司的品牌形象代言人;同时加大网络新媒体的宣传力度,通过全方位、多渠道的品牌宣传,使美大品牌的影响力得到了进一步升华,并已成为厨电大行业的知名和强势品牌。

  5、营销网络及售后服务优势.

  公司已建立覆盖全国范围的营销网络和服务体系,在全国已拥有1000多家一级经销商(区域经销商)和2000多个营销终端,已进入了国美、苏宁、五星、红星美凯龙等知名家居连锁卖场和家电商场,并在天猫、京东、苏宁易购、国美在线等专业性电子商务平台建立网络营销渠道,同时建立公司官方网上商城,形成了线上和线下相结合的具有美大特色的O2O销售模式,为提升产品市场占有率,实现快速发展奠定了良好的基础。

  公司建立了一支业务素质高、执行力强的市场营销精英团队,对市场进行统一管理和督导,确保目标的达成和实现;区域经销商均配备了足够的专业安装、售后服务人员,配备足够数量的维修工程师及客户服务代表。售后服务人员由公司进行专业资格培训并持证上岗,为消费者提供完善、便捷的售后服务;为加强对全国范围内售后服务的监督和管理,公司设立了售后服务400热线,为消费者提供专业和周到的服务。